Ausgewählte Mandate, vertraulich geteilt.

Wir haben uns einzeln mit dem Gründer und seinen Kindern getroffen, um ihre jeweiligen Prioritäten für das Familienvermögen zu verstehen. Aus diesen Gesprächen entstanden eine Anlagestrategie und eine Struktur für das Vermögen der Familie, die wir gemeinsam mit unseren Rechts- und Steuerspezialisten entwickelt haben.

Anschliessend haben wir die Familie beim Verfassen einer Familiencharta unterstützt, die festlegt, wie Entscheidungen getroffen werden, und ein Ausbildungsprogramm für die Kinder zu Anlagen und ihrer künftigen Verantwortung durchgeführt.

Die Familie hat den Übergang vom Besitz eines einzelnen operativen Unternehmens zu einem diversifizierten Portfolio vollzogen, gestützt auf einen vereinbarten Rahmen für die Verwaltung ihres Vermögens und die Entscheidungsfindung. Die Kinder nehmen heute an der jährlichen Familienversammlung teil, und McPherson Reed ist weiterhin als Family Office der Familie tätig.

Wir haben die Vermögenswerte der Familie aus allen Banken und Strukturen in einer einzigen Buchhaltung zusammengeführt und ein konsolidiertes Reporting nach einem mit der Familie vereinbarten Zeitplan eingerichtet. Die Steuerspezialisten arbeiteten auf einer gemeinsamen Grundlage, koordiniert vom Team von McPherson Reed.

Anschliessend haben wir die Bankbeziehungen der Familie überprüft und bei weniger Banken zu besseren Konditionen gebündelt. Eine Risikoanalyse zeigte Lücken bei den Versicherungen und beim Schutz persönlicher Daten auf, welche die Familie mit spezialisierten Beratern geschlossen hat.

Die Familie erhält heute einen einzigen konsolidierten Bericht, ihre Steuermeldungen sind länderübergreifend koordiniert, und ihre Bankbeziehungen sind einfacher zu verwalten. Sie hat einen aktuellen Überblick über ihre wichtigsten Risiken und einen Plan, um diesen auf dem neuesten Stand zu halten.

Wir haben mit der Familie ihr bisheriges Engagement überprüft und die Anliegen vereinbart, auf die sie sich konzentrieren will. Mit unseren Rechtspartnern haben wir eine Struktur für ihre Philanthropie aufgesetzt und festgelegt, wie Vergaben vorgeschlagen und genehmigt werden.

Ein Vergabekomitee bringt heute die jüngere Generation mit ihren Eltern zusammen, und McPherson Reed hat seine Mitglieder bei ihren ersten Entscheidungen begleitet. Jedes Jahr besprechen wir mit der Familie, was ihre Vergaben bewirkt haben und wohin sich ihre Interessen entwickeln.